东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄陈源夹着怒火的一嗓子，顿时让附近几栋楼上的好事者们都闭上了嘴巴。胆子小一点，早就下意识地往后退了，不敢再站在天台边沿上，生怕下面的陈源一个不爽，再随手一挥，把他们的小命给了结了。巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……
