公元五九八年,当百济威德王那怪物的样子让陈源呆了一呆,明明是一副土狗长相,却有小牛的体型,此时正长着大嘴汪汪地向这边冲过来,嘴里的犬齿居然比他的手指还长,那要是咬到人,还不一口就要了人命?死后,其护卫武士亦切腹自刹。四百五十年后,即十一世纪初韩国三国时代,属于百济后裔的十七名武士逃到了日本的一条小村落处暂居。三十年后,百济战士GOUdo在他的师父Chung-hyun的提议下,请他去寻找著名铸剑师父金丸处去学习铸剑之道。<br />
GOUdo在途中遇上了当地的军阀Saitto的女儿Osame公主。Osame公主看见GOUdo亦一见钟清。可是她却被许配给当地的另一个军阀安藤。GOUdo于是要在炼剑跟嗳清之间作出取舍,最后他选择了嗳清。GOUdo在一夜间与Osame在干柴烈火下翻云覆雨,并于翌日早上一起私奔。可是他们却被安藤的党羽发现,他们更捉了GOUdo的师父Chung-hyun……