在古老的商末,东海大将夜叉密谋篡权,而他本身的目的就那怪物的样子让陈源呆了一呆，明明是一副土狗长相，却有小牛的体型，此时正长着大嘴汪汪地向这边冲过来，嘴里的犬齿居然比他的手指还长，那要是咬到人，还不一口就要了人命？是要害东海龙王,同时达到自己统治整个东海的最终目的。但是这个阴谋却碰巧被托塔天王李靖的儿子哪吒所听到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，同时将他成功的推到了凶手这个黑锅上,而正是因为这些,哪吒也成为了龙族的公敌，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，而在这个过程中也是巧遇了被陷害的失忆龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。当哪吒准备修行的时候,夜叉带着重兵来到了眼前,看来,眼前一战,已经无法避免了.
