陈源没有理会那些无聊的嘲笑声，黑着脸再次把这辆多灾多难的倒霉车子翻转过来，等车子里的白烟消散了，才重新坐进去，车子的发动机已经不响了，陈源拧着钥匙又试着枰了两次火，都失败了。1980年代初，云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子姓命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
